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L’emissione è di 1.250 milioni di euro, con tasso fisso e durata a 5 anni destinata a investitori istituzionali.
Il Banco Popolare ha concluso con successo la quarta emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programma in essere dal febbraio 2010.
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L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap con una cedola pari a 3,875%. La riapertura è stata condotta da Goldman Sachs.
Il Banco Popolare ha concluso la riapertura della terza serie di Obbligazioni Bancarie Garantite emessa nell’ambito del programma pluriennale in essere da febbraio 2010. I titoli emessi, per un valore nominale pari a 250 milioni di Euro, vanno ad incrementare la terza serie che raggiunge così un importo complessivo pari a 950 milioni di Euro, con scadenza 31 marzo 2014.
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L’emissione pagherà con cedola pari a 5,250% e fa parte di un Programma di 20 miliardi di Euro annunciato nel 2008.
UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark di OBG a 12 anni per 1,25 miliardi di Euro, che definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva covered bond di UniCredit. L’operazione ha riscontrato un interesse elevato da parte degli investitori, con order book finale superiore a 4 miliardi di Euro. Hanno partecipato più di 160 investitori con ampia diversificazione geografica e per tipologia.
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Affidato il mandato per l’organizzazione dell’emissione obbligazionaria ad alcune banche tra cui Banco Santader e Deutsche Bank.
Eni ha dato mandato a Banco Santander, Deutsche Bank, Mediobanca, Mitsubishi UFJ Securities International, Societe Generale e UBS per l’organizzazione di un’emissione obbligazionaria a 7 anni (scadenza gennaio 2018) a tasso fisso sull’Euromercato nell’ambito dell’esistente Programma di Euro Medium Term Notes.
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La compagnia assicurativa comunica le modalità di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie per il periodo dal 2 novembre al 27 dicembre 2010.
In relazione al rimborso anticipato in data 1° gennaio 2011 delle obbligazioni “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 Subordinato convertibile in Azioni Ordinarie”, si comunica che il possessore delle obbligazioni avrà ancora la facoltà, dal 2 novembre e fino al 27 dicembre 2010, di richiedere la conversione in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., nel rapporto 2 azioni di nuova emissione per ogni obbligazione di cui si richiede la conversione.
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I Bond, denominati “Seri”, saranno da oggi quotati sul MOT, con un taglio minimo di 1000 euro e con durate di 10, 8 e 3 anni.
Borsa Italiana S.p.A., con apposito provvedimento, ha ammesso ieri alla negoziazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) le obbligazioni di Dexia Crediop, la banca per la finanza pubblica e di progetto, denominate:
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Primi segnali di ripresa nel mercato italiano, ancora sfiduciato. Giovanni Pirovano (vice-presidente ABI) rilancia il “Piano Famiglie ABI”
Il mercato dei covered bond comincia a dare segnali di ripresa: dopo la stasi causata dalla crisi finanziaria, a partire dall’estate scorsa le banche hanno ricominciato a collocare titoli sul mercato. Un segnale positivo per l’accesso al credito delle famiglie.
